Lünendonk®-Liste 2015: 25 führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland
Der Markt für den Betrieb von Rechenzentren und Applikationen (IT Services) in Deutschland ist im Jahr 2014 hinter den Prognosen zurückgeblieben. Im Durchschnitt wuchs der Umsatz der 25 führenden IT-Service-Unternehmen 2014 in Deutschland nur um 0,6 Prozent. Damit hat sich der IT-Service-Markt in Deutschland deutlich schwächer entwickelt als der Markt für IT-Beratung und Systemintegration. 2013 sind die Umsätze der damals führenden IT-Service-Unternehmen noch um durchschnittliche 3,5 Prozent gewachsen. Entsprechend optimistisch blickten die vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lünendonk befragten Provider im vergangenen Jahr auch in die Zukunft und planten mit einem Marktwachstum von 3,3 Prozent für 2014.
Einige Anbieter hatten jedoch Schwierigkeiten, diese deutlich positiveren Erwartungen in eine entsprechende Geschäftsentwicklung umzusetzen. Das für einige Anbieter schwierige Marktumfeld bei IT Services erklärt sich aus einem harten Preiswettbewerb und Industrialisierungseffekten in der IT. „Gerade bei Neuverhandlungen von Outsourcing-Verträgen fallen die Preise in den Ausschreibungen oftmals deutlich, während die Ausschreibungspakete tendenziell ebenfalls kleiner werden“, beobachtet Mario Zillmann, Leiter Professional Services bei Lünendonk, die Marktentwicklung. „Darüber hinaus führen Effizienzverbesserungen wie Standardisierung, Virtualisierung und Automatisierung sowie eine stärkere Verlagerung von IT-Leistungen an Near- und Offshore-Standorte zu niedrigeren Marktpreisen für IT Services. Gleichzeitig werden die Marktpreise und Leistungen immer transparenter und vergleichbarer.“
Allerdings hat die knappe Mehrheit der von Lünendonk untersuchten IT-Service-Unternehmen ein positives Geschäftsjahr 2014 erlebt und die Inlandsumsätze steigern können. 12 der betrachteten Anbieter sind gewachsen, ein Unternehmen hat den Umsatz in Deutschland konstant gehalten. Die übrigen 11 Unternehmen mussten rückläufige Inlandsumsätze verbuchen. In der Berechnung der durchschnittlichen Umsatzentwicklung der 25 Unternehmen ist Dimension Data, Bad Homburg, nicht berücksichtigt, da die Geschäftsentwicklung durch die Übernahme von NextiraOne stark anorganisch geprägt war.
Insgesamt haben die 25 führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland 17,8 Milliarden Euro im Jahr 2014 erwirtschaftet. 2013 bewegten sich die Inlandsumsätze auf dem gleichen Niveau. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 71.083 auf 70.836 leicht reduziert.
Anbieter für 2015 und 2016 optimistisch
Trotz des für viele Anbieter schwachen Geschäftsjahres blicken die von Lünendonk untersuchten IT-Service-Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Für das laufende Jahr 2015 rechnen sie mit einem Anstieg des Marktvolumens für IT Services um 3,0 Prozent, für 2016 sogar um 3,4 Prozent. Die Planungen des eigenen Umsatzes spiegeln ebenfalls Optimismus wider. Allerdings gehen nur sehr wenige der befragten Unternehmen davon aus, Marktanteile hinzuzugewinnen. Die durchschnittliche Umsatzprognose der Anbieter für 2015 liegt mit 3,7 Prozent nur leicht über der durchschnittlichen Marktprognose. Für 2016 werden im statistischen Mittel Umsatzzuwächse von 3,6 Prozent erwartet.
Hintergründe zur Lünendonk®-Liste
Im IT-Service-Geschäft sind schwerpunktmäßig große Technologie-Konzerne wie Atos, IBM, Hewlett-Packard (HP) und T-Systems erfolgreich tätig. Wegen der Vielfalt des Leistungsangebots lassen sich die meisten dieser großen IT- Unternehmen nicht den üblichen Kategorien der Software- und IT-Service-Anbieter zuordnen. So gehören – gemessen an ihren spezifischen Umsätzen – einige der Unternehmen, etwa T-Systems, IBM oder HP, auch zu den größten Systemintegratoren. Ihre entsprechenden Umsatzanteile liegen jedoch unter 60 Prozent, da die Umsätze mit anderen Leistungen, zum Beispiel Outsourcing oder Soft- und Hardware, großes Gewicht haben. Soweit möglich, hat Lünendonk diesen Portfolio-Profilen Rechnung getragen und solche IT-Anbieter mit den jeweils relevanten Umsatzanteilen in die Lünendonk®-Liste der führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen aufgenommen (siehe hierzu separates Ranking „Lünendonk®-Liste Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“). In den vergangenen Jahren traten am IT-Service-Markt auch überwiegend als Tochtergesellschaften ausgegliederte IT-Bereiche von Wirtschafts- und Finanzkonzernen in Erscheinung. Diese Anbieter haben zwar meist mehrheitlich konzerninterne Kunden, wenden sich aber mit ihren Dienstleistungen auch an externe Kundenmärkte. Dazu gehören zum Teil sehr große IT-Service-Unternehmen wie Fiducia IT, Finanz Informatik, Freudenberg IT und GAD.
Das Marktsegment IT-Services im engeren Sinne stellt den größten Teilmarkt des deutschen IT-Dienstleistungsmarktes dar. Gegenüber der Lünendonk®-Liste für das Geschäftsjahr 2013 gab es folgende Veränderungen: Nicht mehr dabei, da von Atos übernommen, sind die Bull GmbH (Köln) sowie TUI InfoTec GmbH, Hannover. Die Fujitsu TDS GmbH, Neckarsulm, ist ebenfalls nicht mehr in der Lünendonk-Liste vertreten. Neu hinzugekommen sind Pan Dacom Networking AG, Dreieich, sowie QSC AG, Köln.
Wegen der Heterogenität der Leistungs- und Kundenstrukturen sowie bei einigen Unternehmen hoher konzerninterner Umsatzanteile stellt diese Lünendonk®-Liste kein Ranking nach Umsatzgröße dar, sondern wird stets als Marktstichprobe mit alphabetischer Aufführung der Unternehmen publiziert.
Zur aktuellen Lünendonk®-Studie
Für die Lünendonk®-Studie „Führende IT-Beratungs- und IT-Service- Unternehmen in Deutschland – mit Sonderkapitel zu Business Innovation/ Transformation Partnern(BITP)“ – wurden auch in diesem Jahr neben über 90 Anbieterunternehmen wieder rund 45 IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen befragt. IT-Dienstleister und deren Kunden erhaltendadurch wichtige Kennzahlen und umfassende Informationenfür ihre jeweilige Planung. Die wissenschaftliche Begleitung der Lünendonk-Studie hat erneut Prof. Dr. Peter Buxmann, Inhaber des Lehrstuhls Wirtschaftsinformatik der TU Darmstadt,übernommen.
Ende Juli kann die Studie wieder kostenfrei von allen Interessierten heruntergeladen werden (siehe Link). Bereits am 25. Juni 2015 werden.
Die Lünendonk®-Studien und Publikationen gehören als Teil des Leistungsportfolios von Lünendonk zum „Strategic Data Research“ (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen „Strategic Roadmap Requirements“ (SRR) und „Strategic Transformation Services“ (STS) ist Lünendonk in der Lage, seine Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen.
Das Unternehmen Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (Kaufbeuren), untersucht und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungs- und Dienstleistungs-Branche. Mit dem Konzept Kompetenz3 bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die seit 1983 als Marktbarometer geltenden „Lünendonk®-Listen und -Studien“ sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm.