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23.05.2013 | Gebäudemanagement, Stadtplanung

Studie: Deutscher Hochbau mit verhaltenem Wachstum

Noch 2011 erlebte der deutsche Hochbau einen Aufschwung und das Umsatzvolumen der Industrie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,2% auf 207,4 Mrd. Euro.

Die Bilanz des Jahres 2012 fällt dagegen schwächer aus: Das Wachstum betrug nur 0,9%, was einem Volumen von 209,3 Mrd. Euro entspricht. Die Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants erwartet in ihrer jährlich erscheinenden Hochbauprognose auch für dieses Jahr mit einem Anstieg von 1,0% nur verhaltenes Wachstum. Für 2014 und 2015 rechnen die OC&C-Experten mit einer Fortsetzung dieses Trends und einer Zunahme des Marktes um 1,2% bzw. 1,1%.

OC&C Strategy Consultants, eine der führenden internationalen Strategieberatungen, rechnet in ihrer aktuellen Hochbauprognose für die kommenden Jahre mit einer stetigen, aber nur verhalten positiven Entwicklung des deutschen Hochbausektors. Für das Jahr 2013 prognostiziert die Analyse ein überschaubares Wachstum von 1,0%. Die durch den langen Winter verursachte rückläufige Marktentwicklung im ersten Quartal 2013 ist dabei bereits berücksichtigt.

Auch in den Folgejahren soll sich dieser Trend nicht ändern: Für 2014 und 2015 wird ein Zuwachs von 1,2% bzw. 1,1% erwartet. Die OC&C-Berater sehen für alle Teilmärkte des Hochbaus leicht zunehmende Volumina, wobei sich der Wohnungsneubau am besten entwickeln wird. Dabei steht 2013 der Neubau von Geschosswohnungen im Fokus und wird mit 5,5% eine hohe Wachstumsrate erzielen. Im zuletzt rückläufigen Nichtwohnungsbau führt in den nächsten Jahren vor allem der Wirtschaftsbau zu einem leichten Wachstum. Das Renovierungssegment trägt rund zwei Drittel zum Marktvolumen bei und wird sich auf hohem Niveau langsam weiterentwickeln.

Die Studie geht im Renovierungsbereich für 2013 von einem Wachstum von 0,4% im Wohnungsbau und 0,7% im Nichtwohnungsbau aus. "Obwohl die Auftragslage der Bauwirtschaft auch 2012 ordentlich war, fiel das Wachstum gegenüber dem starken Jahr 2011 deutlich schwächer aus. Auch für 2013 rechnen wir mit einem insgesamt stabilen Hochbausegment, wenngleich die Wachstumsraten im Januar nur einen Zuwachs der Auftragseingänge von 0,6 Prozent verzeichneten. Der Hochbau in Deutschland ist insgesamt ein reifer Markt. Vor diesem Hintergrund gehen wir auch für die kommenden Jahre von mäßigem Wachstum und einem stabilem Marktvolumen zwischen 200 und 230 Mrd. Euro aus", erläutert Axel Schäfer, einer der für den Bausektor verantwortlichen OC&C-Partner, die Ergebnisse der Studie.

Wohnungsneubau: Steigende Mietpreise treiben den Markt
Der Wohnungsbau ist derzeit das wichtigste Wachstumssegment. Dies gilt insbesondere für den Geschosswohnungsbau. Steigende Miet- und Kaufpreise sowie der anhaltende Urbanisierungstrend stützen die positive Marktentwicklung, die sich auch in der positiven Entwicklung der Baugenehmigungen widerspiegelt. Das prognostizierte Wachstum liegt zwischen 2013 und 2015 bei durchschnittlich 2,5%.
Auch das Renovierungsvolumen wird zulegen, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Dazu tragen unter anderem die Sanierungsmaßnahmen zur verbesserten Energieeffizienz bei, die von der Bundesregierung mit diversen Anreizprogrammen gefördert werden.
Das durchschnittliche Wachstum im Bereich Eigenheimbau wird in den kommenden Jahren mit 1,1% dagegen schwächer ausfallen.

"Die durchschnittlichen Miet- und Kaufpreise in deutschen Ballungszentren haben sich in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich erhöht. Zusammen mit dem niedrigen Zinsniveau sorgt das für eine insgesamt hohe Attraktivität von Investitionen in Immobilien. Allerdings können zu hohe Preise auch zum Problem werden, insbesondere für Kleinanleger und junge Familien mit geringem Eigenkapital, für die Wohneigentum immer schwerer finanzierbar wird", so Dr. Björn Reineke, ein weiterer für den Bausektor verantwortlicher OC&C-Partner.

Wirtschaftsbau stärkt den Nichtwohnbereich
Die Prognose für den gesamten Nichtwohnungsbau geht in den nächsten Jahren von einem durchschnittlichen Wachstum von 0,8% bis 2015 aus. Eine bessere Entwicklung wird hier durch den weiterhin schwachen öffentlichen Hochbau verhindert. Aufgrund der angespannten kommunalen Haushalte und auslaufen-der Konjunkturprogramme bleiben die Spielräume öffentlicher Auftraggeber sehr begrenzt.

Zentrale Herausforderungen: Vertriebskraft und Internationalisierung ausbauen
Die wesentlichen Herausforderungen für die Unternehmen im Hochbausektor sehen die OC&C-Berater vor allem in der künftigen Gestaltung des Marktzugangs - z.B. in der Ausrichtung der Vertriebskanäle - sowie der weiteren Internationalisierung des Geschäfts. Beide Bereiche gewinnen gerade in Zeiten einer verhaltenen Marktentwicklung besondere Bedeutung für künftiges Wachstum.

"Durch das unsichere gesamtwirtschaftliche Umfeld fällt es Unternehmen aktuell schwer, strategisch wegweisende Entscheidungen zu treffen. Eine regionale Diversifikation durch Investitionen in neue Märkte oder die Ergänzung neuer Vertriebskanäle sind interessante Möglichkeiten, das Geschäft kontrolliert zu optimieren. Vom Qualitätssiegel 'Made in Germany' können deutsche Baufirmen auch in Zukunft profitieren, gerade durch Aktivitäten in aufstrebenden Märkten. Auch die Weiterentwicklung althergebrachter Geschäftsmodelle gewinnt insbesondere im Servicebereich zunehmend an Bedeutung.", schließen Axel Schäfer und Dr. Björn Reineke mit einem Rat an die Unternehmer.

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